Будущее предсказать невозможно —
потому что в любой момент его можно изменить.

Получив известие о том, что в Новом Орлеане некто готовит против него заговор, Клаус Майклсон и представить себе не мог, что его ждет по приезду в город. Как оказалось, его протеже по имени Марсель не только возглавил вампирское сообщество, но и полностью подчинил себе ведьм, запретив им колдовать. И новый король Нового Орлеана вовсе не намерен уступать свою вотчину Клаусу, бросив тем самым Первородному вызов, который тот не мог не принять.
Но несмотря на всю свою мощь, гибриду сложно справиться в одиночку с Марселем и его армией, и помощь приходит с совершенно неожиданной стороны. В город пребывает старший брат Клауса – Элайджа, который все еще верит в то, что их семейные узы можно восстановить, он понимает это особенно остро, когда узнает, что Кола больше нет в живых. Древний вампир хочет сберечь то, что еще осталось от их семьи, и именно он убеждает Ребекку дать Клаусу еще один шанс, на что та соглашается после долгих раздумий. Но на этом удивительные новости не заканчиваются – случайная связь Клауса и оборотня Хейли дала начало новой жизни, что, впрочем, вовсе не обрадовало гибрида, однако Элайджа, решив, что рождение малыша примирит их семью, убеждает младшего брата принять этот факт как должное.
После воссоединения семьи Первородных, позиции Марселя оказываются вовсе не такими прочными, как раньше. Помимо того, что в лице Древних он приобрел очень сильных врагов, ситуация осложняется еще и тем, что именно в этот момент несколько ведьм выходят из-под контроля, и на сей раз Марсель не может устроить им показательную казнь – ведьмам покровительствует Сайлас, который стремится вообще уничтожить кровососов. Однако Марсель не собирается сдаваться – под его началом очень много вампиров, а если понадобится, то достаточно одного его слова, чтобы Новый Орлеан пополнился новыми подданными, которых обратят его подручные.
На время устанавливается шаткое равновесие, и ни одна из трех сторон не в силах одержать верх над своим врагом, однако в городе то и дело вспыхивают конфликты, и постепенно их становится так много, что даже простые жители Нового Орлеана, которые не верят в сверхъестественное, начинают понимать, что вокруг происходит нечто странное и ужасное. Но мирные жители не единственные, кому начинают надоедать разборки между вампирами и ведьмами. В Новом Орлеане издавна существует свой культ Вуду, жрецы которого до недавнего времени не собиралась вмешиваться в посторонние дела, однако, когда ситуация начинает выходить из-под контроля, именно адепты луизианского Вуду оказываются той силой, которая может положить конец войне между вампирами и ведьмами. Однако представители культа не спешат в открытую вмешиваться в конфликт – они действуют куда более уточнено, опутывая все три конфликтующие стороны сетью интриг и сталкивая их лбами в надежде, что вампиры и ведьмы истребят друг друга сами.
Понимая, что хрупкое равновесие вот-вот будет нарушено, каждая сторона стремиться укрепить свое положение. Клаус обращается за помощью к своему давнему и едва ли не единственному другу – Стефану Сальваторе, который, узнав о том, что происходит, прибывает в Новый Орлеан вместе со своим старшим братом. Оба прекрасно понимают, что их жизни напрямую связаны с Клаусом, а потому привозят с собой двойника – Кэтрин Пирс, давая тем самым возможность Древнему вновь стать обладателем своей собственной армии гибридов. Марсель заключает альянс с древним колдуном Маттео, чье происхождение, как, собственно, и существование, пока является тайной для всех. А Сайлас продолжает собирать под свои знамена ведьм, рассчитывая в нужное время составить из своих подопечных величайший магический круг, который даст ему огромную силу. Так начинается гонка на опережение, и никто не знает, когда жрецы Вуду нанесут решающий удар, кто станет их первой жертвой и сумеет ли хоть кто-то быть готовым к их нападению, как, впрочем, и неизвестно, сумеют ли поклонники древнего культа выйти победителями, ведь их противники отнюдь не так уязвимы перед их магией, как может показаться…